F2i perfeziona l'acquisizione del Gruppo Farmacrimi

Milano, 29 novembre 2018. In data odierna Farmacie Italiane, società controllata per il 61,2% dal Terzo Fondo F2i, ha perfezionato l’acquisto dal Dott. Vincenzo Crimi del 100% del capitale sociale di un gruppo proprietario di 12 farmacie e 14  parafarmacie site prevalentemente nella Città Metropolitana di Roma, oltre che di una società attiva nella distribuzione all’ingrosso di farmaci.

Il restante capitale di Farmacie Italiane è detenuto per il 37,5% da Farmacrimi Srl, società interamente posseduta dal Dott. Vincenzo Crimi, il quale ha reinvestito parte dei proventi della cessione, e da Medeopart 5 Srl per il restante 1,3%.

Il gruppo, avviato nel 1985 ad opera del dott. Vincenzo Crimi, farmacista da tre generazioni, ha realizzato nel 2017 un fatturato aggregato di circa 110 milioni di euro ed un EBITDA di circa 12 milioni di euro.

L’ingresso di F2i risponde alla strategia del fondo di investire in infrastrutture anche di carattere socio-sanitario per l’erogazione di servizi essenziali al benessere dei cittadini, creando il primo operatore indipendente in Italia, non verticalmente integrato. Tale investimento è stato reso possibile dalla nuova regolamentazione del settore che promuove le opportunità di consolidamento in un mercato attualmente molto frammentato. L’ingresso di F2i pone dunque le basi per garantire
autonomia e italianità a una importante rete di farmacie che diventa piattaforma anche per possibili ulteriori aggregazioni.

Dall’unione dell’esperienza in operazioni di crescita di F2i e della conoscenza del mercato da parte del Dr Vincenzo Crimi nasce un Operatore in grado di giocare un ruolo di primo piano nel processo di crescita e consolidamento del settore.

L’acquisition financing dell’operazione è stato effettuato per il tramite di un pool di banche, composto da Banca IMI, UniCredit e UBI Banca, assistite dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners.

F2i è stata assistita per gli aspetti legali da Carnelutti Studio Legale Associato, per gli aspetti di mercato da KPMG e da Medeor Associates e per gli aspetti contabili e fiscali da KPMG.

Il Gruppo Farmacrimi è stato assistito dallo Studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP per gli aspetti legali e dal Dr. La Civita in qualità di business advisor.